על הפרויקט
פיתחנו עבור הלקוחות שלנו מנוע עסקי שבו הטכנולוגיה עובדת עבור אנשי המכירות. חיברנו בין גמישות ה-CRM של Monday לבין יכולות העיבוד של Make.com, כדי לייצר חוויית שירות פרימיום, מהירה, מדויקת וחדשנית שמבטיחה שהלקוחות שלנו תמיד נמצאים צעד אחד לפני השוק.
🎯 האתגר
בעסקים מורכבים, הכנת הצעת מחיר היא תהליך ידני שגוזל זמן יקר: איסוף נתוני הלקוח מה-CRM, הזנתם למצגת או מסמך, המרה ל-PDF ושליחה במייל. כל דקה שעוברת מרגע סיום שיחת האפיון ועד שליחת ההצעה מורידה את הסיכוי לסגירה.
💡 הפיתרון
בנינו תהליך עבודה (Workflow) שבו איש המכירות מפסיק להיות "קלדן" והופך לסוגר עסקאות. ברגע לחיצה על כפתור ייעודי ב-Monday.com, מופעל מערך שלם של אוטומציות
תהליך האוטומציה
טריגר (Webhooks)
קליטה מיידית של הבקשה להפקת הצעה
1
משיכת נתונים (Monday.com)
איסוף כל הפרטים הרלוונטיים: שם הלקוח, תמחור מורכב ופרטים טכניים.
2
יצירה דינמית
המערכת "מזריקה" את הנתונים לתוך תבנית מעוצבת וממותגת בזמן אמת. כל הצעה נראית כאילו עוצבה אישית על ידי גרפיקאי
3
ניהול קבצים
המרה אוטומטית לפורמט PDF, שמירה בתיקיית הלקוח וניהול גרסאות
4
שליחה והפצה
הלקוח מקבל מייל אישי עם ההצעה המדויקת שלו, שניות לאחר שאושרה ב-CRM.
5
סגירת מעגל
עדכון אוטומטי בתוך Monday שההצעה נשלחה, כולל לינק לקובץ שנוצר
5
התוצאה
0% טעויות אנוש: אין יותר טעויות בהעתקת מספרים או שמות.
חיסכון של 90% בזמן התפעולי: מה שהיה לוקח 20 דקות של עבודה ידנית, קורה עכשיו ב-5 שניות.
שיפור אחוזי הסגירה: הלקוח מקבל הצעה מקצועית כשהוא עדיין "חם" בשיא ההתעניינות.
גלריה
